按照镇上的惯例，大阔枝开始给百姓们发包子，鲁长山蜷缩在角落里面，饿的面黄肌瘦，小一个小孩提醒鲁长山区领包子，这句话惊呆了鲁长山，没想到这年头还有人给大家发包子。他拄着拐杖去到大阔枝面前，可大阔枝已经分发完了包子，看着鲁长山可怜，她将留给自己的两个包子给了鲁长山。鲁长山心中满是感激，主动提出帮大阔枝拎食盒子。大阔枝没有拒绝，带着他来到云虎山货给高云虎送包子。鲁长山在店内听到高云虎的声音，赶忙进去与他相认，万福庆见到鲁长山也是激动万分。鲁长山迫不及待地把自己这段时间的传奇经历一股脑儿地说了出来：他和田小贵结识了参帮的老把头，还幸运地得到了一根百年老山参，并将其卖了个好价钱。有了资金后，他们招兵买马，还成功找到了大部队。更让他欣喜的是，兰花儿成功劝说小白马带着兄弟们一起投身抗日事业。鲁长山开心地说自己把失散的战友都找回来了，只是最为遗憾的是和汤德远失之交臂，他觉得汤德远肯定有难言之隐。鲁长山希望带高云虎和万福庆去找大部队，万福庆毫不犹豫地答应下来。高云虎则让鲁长山等他两天，他要和大阔枝说明情况。万福庆大骂他是怂包，鲁长山赶忙大声制止，他看出高云虎心中有着牵挂的人，让他想清楚再做决定。 第二天一早，高云虎来到酒馆找大阔枝辞行。大阔枝一眼就看出他有心事，高云虎这才说明来意。他感激大阔枝的救命之恩，原本想留下来报答她，可鲁长山找到了他，他要跟着鲁长山去找大部队。大阔枝深知留不住他，坚定地支持他去打鬼子，只要求高云虎心里还有她。两人推杯换盏，说了许多掏心掏肺的知心话。高云虎利落地收拾好行李，便与鲁长山、万福庆一同踏上旅程。行至河边，船家正欲开船，大阔枝急匆匆奔来为他送行。高云虎难抑心中情感，紧紧将她拥入怀中。大阔枝突然狠狠咬向他的脖子，留下深深印记，而后两人难舍难分地惜别。望着渐行渐远的小船，大阔枝泪水夺眶而出。她把全部积蓄塞给高云虎，坚定发誓等他归来便嫁给他。高云虎感动落泪，鲁长山和万福庆也深受触动。时光回溯到1940年前后，东北抗日联军陷入了极端困难的时期。为了保存东北这唯一的抗日武装力量，中共吉东、北满省委代表周保中、冯仲云和赵尚志应苏联哈巴罗夫斯克边疆区党委和远东军的邀请，先后来到苏联伯力。经过几轮激烈的会议讨论，历时两个月，终于取得了重要成果。抗联各部队在战斗失利或其他特殊原因需要转移到苏联境内时，苏方应予以接纳和支持。东北抗联在坚持与敌人顽强斗争的同时，在黑龙江和乌苏里江边境先后建立了三条渡江的过境通道。赵友旺将党组织的命令传达给鲁长山，要求队伍转移至苏联。鲁长山满心不愿，他一心盼着早日与大部队会合投身抗日。但军令难违，十月，他强忍不舍，率队伍向苏联边境进发。一路上，日军围追堵截，队伍伤亡不断。鲁长山让战士们原地休整，然后继续向渡江点进发。高云虎觉得步行很难按时到达，便提议骑马赶路。老驴子的三个儿子灵机一动，想把被鬼子抢走的马偷回来。他们认识给日军马场送草料的张大车，小白马提议借此机会把那些马抢回来，只要找到头马，就能一呼百应把所有的马都带出来。张大车给日军马场送草料时，让大驴子藏在草料堆里，二驴子和三驴子在外面接应。大驴子成功躲过日军的搜查，顺利找到头马后，给二驴子发信号。二驴子看到哥哥成功，立刻回去向鲁长山报信。鲁长山带人来到马场附近埋伏，二驴子和三驴子炸开马场大门。日军闻讯匆匆赶来，鲁长山振臂高呼，战士们如猛虎出山，与日军展开殊死搏斗。此时，大驴子翻身上头马飞奔而去，众马紧随。鲁长山见马匹安全转移，当即炸毁日军卡车，旋即率战士们策马而归，继续抗日征程。汤德远为掩护受伤的抗联战士，不幸被日伪警察擒获。他第一时间想到了肖铁林，满心期望能得到救助，然而肖铁林却对他见死不救，任由他被关进辛鞍监狱，在监狱里，汤德远和大家一起做着苦劳力。